Хуан Борджиа все больше ненавидит Чезаре, считая, что старший брат отнимает у него все, чего бы он не желал. Это побуждает Хуана перейти к самым решительным мерам: сперва отнять у Чезаре дорогого ему человека, а затем и убить его самого. Но он не понимает, какой тьме бросает вызов. Чезаре чувствует в себе готовность управлять течением судеб одной только силой собственной воли. Насколько тьма поглотила его? Чиаро должен решить, настал ли момент выполнить свое обещание, данное Чезаре.
